結論から言うと、1人運営の初期はExcelでも始められます。ただし件数が増えると、Excelは「見える化ツール」ではなく「漏れの温床」になりやすく、切り替え判断が必要です。
| 項目 | Excel継続 | CRM検討 |
|---|---|---|
| 同時進行案件 | 10件未満 | 20件以上が常態化 |
| 追客漏れ | 月0〜1件 | 月2件以上 |
| 更新タイミング | 当日中に更新できる | 週次まとめ入力になっている |
| 運用体制 | 1人で完結 | 分担・引き継ぎが必要 |
PORTERS、Salesforce、kintoneなどを導入しても、運用ルールが曖昧だと定着しません。ツールの前に「何を毎日更新するか」が決まっているかが重要です。
ひとり人材手帳は、Excelと本格CRMの間を埋める選択肢です。候補者・求人・応募進捗・タスクをスマホで回し、将来CRMへ移るための実データを残せます。
この3つが改善しない場合は、ツール以前に運用ルールの見直しが必要です。